麻布記帳使用教學 5|Moneybook 自動分類規則 五步驟教你免手動歸類帳務明細

麻布記帳App針對使用者帳務分類需求,提供「自動分類規則」,讓繁瑣的「手動記帳」需求降至最低。究竟麻布記帳App自動分類規則如何使用?

透過本文 麻編想要告訴你:麻布記帳App自動分類規則 手動記帳需求降至最低自動分類規則何時使用最適合?自動分類規則如何設定?如何新增分類與標籤?如何查詢?內建功能 排除收支統計財務不虛胖使用期間遇到問題怎麼解決?

麻布記帳App自動分類規則 手動記帳需求降至最低

麻布記帳App減少手動記帳流程,將記錄流水帳的需求降至最低。透過麻布記帳App自動同步功能,使用者只要每日簡單分類,或是設定「自動分類規則」,就能掌握個人金流狀況,輕鬆檢視每月收支明細及資產負債表,追蹤自己的理財理債狀況是否走在正確道路上。

延伸閱讀》麻布記帳使用教學 4|Moneybook 手動帳戶怎麼建立?三步驟新增證券同步替代方案


麻布記帳App自動分類規則何時使用最適合?

針對記帳分類需求,麻布記帳App推出「自動分類規則」,使用者可以自訂選項,讓整合到App中的消費明細自動分類至特定項目,甚至還能自動「排除收支統計」,幫助用戶更快速完成消費分類,無痛達成記帳目標。

舉例而言,若想要讓花在「超商」的消費明細自動分類到「飲食類」,就可以設定當明細字詞包含「超商」兩個字詞時,就自動歸類至飲食類底下。設定完成後,無論是透過代理同步彙整到麻布記帳App內的消費明細,或是自行手動新增的支出項目,只要明細中有超商二字,麻布記帳就會幫忙自動歸類,減去許多手動需求。


麻布記帳App自動分類規則如何設定?

麻布記帳「規則管理」功能內建在 App 內「我的」頁面,打開麻布記帳,選擇「我的」頁面,下滑「偏好設定」中可以找到「規則管理」及「新增」選項。

麻編以「自動分類超商明細」為例,一步步教大家如何設定分類規則。

⦿ 步驟 1:輸入規則名稱

麻編想將花在超商的支出明細都歸類為「超商消費」,因此規則名稱訂為「超商消費規則」。

⦿ 步驟 2:輸入明細關鍵字

麻編希望所有有出現「超商」兩個字的明細都被納入規則,因此在明細關鍵字欄位填上「超商」二字。

但麻編希望再縮小規則範圍,讓明細內同時有「超商」、「簽帳卡」兩組字詞的明細自動歸類,故在「以及」的欄位再填上「簽帳卡」,如此一來,只要明細上有同時出現「超商」與「簽帳卡」兩組字詞時,就會被自動分類,無需再手動操作。

⦿ 步驟 3:輸入明細金額或明細日期

明細金額及明細日期則可依照使用者個人決定是否輸入。

舉例而言,若麻編只想自動歸類小於100元的超商明細,則可在明細金額欄位輸入「大於-100」。若只想自動歸類月底前2日的超商明細,則可在明細日期欄位輸入「每月月底前2日」。

設定到這邊,此項自動分類規則會是「超商+簽帳卡+大於-100+指定日期區間」,符合這四項條件的明細,就路自動完成分類。

⦿ 步驟 4:選擇分類

麻編想將符合上述規則的明細歸類到「超商消費」,因此在分類欄位選擇「超商消費」。

若找不到想要的分類別,可點選右上方「分類管理」,手動新增分類。

⦿ 步驟 5:點選完成

此步驟麻布記帳會列出設定完成的規則條件,確認無誤後點選「完成」,數分鐘後麻布記帳App就會更新明細,完成自動分類。往後自動同步整合消費明細時,分類規則便會同時啟用。

麻布記帳App自動分類規則設定步驟-麻布記帳 Moneybook
麻布記帳App自動分類規則設定步驟-麻布記帳 Moneybook

麻布記帳App如何新增分類與標籤?如何查詢?

若在麻布記帳App內找不到想要的分類或標籤,可以至 App 內「我的」頁面,滑到下方「偏好設定」點選「分類管理」或「標籤管理」,就能新增自己想要的分類或標籤。

想透過特定字詞搜尋明細時,則可到麻布記帳 App 內「明細」頁面,點選右上方「放大鏡」圖標,輸入欲搜尋的字詞。

舉例而言,當麻編想要看看自己過去一個月在超商花了多少錢時,就可以點選放大鏡,輸入「超商」二字,便分別能在「分類」處看到消費總額,也能在「明細」處看到所有細項。


麻布記帳App內建功能 排除收支統計財務不虛胖 

除了自動分類規則,麻布記帳App還內建「排除收支統計」功能,帳戶及明細都可以由使用者自行決定是否要列入收支計算。當有不希望計算在淨資產中的帳務,或是金流情境屬於「帳戶互轉」,就可以開啟「排除收支統計」。


麻布記帳使用期間遇到問題怎麼解決?

⦿ 同步失敗、功能相關問題

直接於麻布記帳 App 內向麻編發問

若於使用麻布記帳 App 期間,遇到「同步失敗」或「功能相關」問題,可至 App 下方功能列最右邊「我的」,點選右下黃色「用戶支援」圖標,向麻編發問。

⦿ 使用過程卡關了

至麻布記帳 Moneybook 粉絲專頁找麻編聊聊

若遇到使用上的問題,可到 麻布記帳Moneybook 粉絲專頁,找麻編聊聊,讓麻編傳授使用祕訣給你。

⦿ 想知道大神都怎麼用

加入麻布記帳使用交流社群發問交流一下

麻布記帳 App 是管理資產好工具,想知道其他人怎麼靠麻布記帳落實分割帳務、排除收支統計嗎?快到臉書 麻布記帳使用交流社群 發問,與大神們交流一下!社團內也開放麻粉們許願,想得到最新功能資訊,那就快快加入吧!


麻布記帳LOGO

最創新的理財記帳APP|自動記帳|資產管理平台

理財第一步「自動記帳」!麻布記帳為你省去手動記帳,把時間花在分析趨勢、檢視財務健康上。一鍵同步即時掌握 33 家銀行活定存、信用卡與海外投資、悠遊卡等,不花時間就能掌握每個帳戶金額變動與消費狀況。最多元的全資產管理平台,最方便的自動記帳工具,最智能的帳單繳費提醒!立即免費下載。																											

聯絡我們